Traunstein, 16. Februar 2009 – Die Anlageklasse ‚Holz’ ist ab sofort auch
für Privatanleger zugänglich. Ab dem 16. Februar 2009 können
Privatinvestoren an dem ersten offenen und weltweit investierten Waldfonds,
dem ‚Focus Global Forests’ über die Zeichnung des ,Focus Global Forests
Zertifikat’ partizipieren. Die Besonderheit: Anleger müssen ihr Geld nicht
wie bei anderen Waldinvestments zwingend über viele Jahre binden, sondern
können kurzfristig Anteile bei ausreichender Liquidität durch die
Fondsgesellschaft zurückgeben. Der ‚Focus Global Forests’ ist dabei der
erste offene Waldfonds, der entsprechend einem offenen Immobilien-Fonds nach
dem deutschen Investmentgesetz strukturiert wurde. Der Fonds investiert
jedoch nicht in Unternehmen, sondern ausschließlich in Grund und Boden oder
eigentumsgleiche Rechte an Waldflächen weltweit. Das Zertifikat wird nicht
von einer Bank emittiert, was mit Bonitätsrisiken verbunden sein kann,
sondern wird über die Luxemburger Verbriefungsgesellschaft ‚Alceda Star
S.A.’ aufgelegt. Der Vorteil: Hier sind die Zertifikatewerte der Investoren
auf einem Sperrdepot mit Sicherheiten hinterlegt. Geht die Bank in Konkurs,
so sind die Sicherheiten an die Zertifikateinhaber verpfändet und die
Investoren erhalten so ihr Geld zurück. Das Zertifikat strebt eine
Zielrendite von mehr als 5 Prozent an.
Waldflächen gehören aus gutem Grund schon seit jeher zu den
Vermögensbausteinen der Reichen und Mächtigen. Wald ist stabil im Wert.
Bäume wachsen unabhängig von den Entwicklungen auf den Finanzmärkten und
können bei guten Holzpreisen geerntet werden. In schlechten Marktphasen
lässt man sie weiter wachsen. Durch die vielfältige Verwendbarkeit von Holz
als CO2-neutralen Energieträger, als Baustoff oder als Grundstoff für die
Papierindustrie, kann man als Besitzer von Waldflächen unterschiedlichste
Abnehmerkreise bedienen, wodurch keine Abhängigkeit von einzelnen
Industriezweigen entsteht. Das ‚Focus Global Forests Zertifikat’ bietet
erstmalig die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der Asset-Klasse Wald zu
partizipieren. Der Waldfonds investiert dabei direkt und indirekt in
Waldflächen sowie in Waldnutzungsrechte. Im Vordergrund steht dabei die
Bildung eines ‚Fiber Baskets’ mit einer größtmöglichen Diversifizierung
durch Investments in unterschiedliche Regionen, Nutzungsarten und
Baumsorten.
Ziel des ‚Focus Global Forests Zertifikats’ ist es, eine stabile
Wertentwicklung mit geringer Volatilität im Vergleich zu anderen
Asset-Klassen wie Aktien oder Renten, zu ermöglichen. Die Bewertung des
Fonds erfolgt dabei, wie bei offenen Immobilienfonds üblich, durch einen
Gutachterausschuss. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Zertifikat nicht
von einer Bank emittiert wird. Anleger müssen daher nicht fatale
Bonitätsrisiken in Kauf nehmen. Als Emittent wird eine Luxemburger
Verbriefungsgesellschaft genutzt, bei der die Bank die Zertifikate-Werte der
Investoren auf einem Sperrdepot mit Sicherheiten hinterlegt. Geht die Bank
in Konkurs, so sind die Sicherheiten an die Zertifikate-Inhaber verpfändet
und die Investoren erhalten so ihr Geld zurück. Die Ratingagentur Scope hat
diesen Absicherungsmechanismus bereits mit „AAA – Hervorragende Bonität“
begutachtet.
Focus Global Forests Zertifikat: Stammdaten auf einen Blick
-ISIN: XS0410448459/ WKN:A0PL0R
-Emittent: Alceda Star S.A., Luxemburg
-Basiswert: Focus Global Forests Index
-Mindesthandelbarkeit: 1 Zertifikat
-Mindestzeichnungssumme: 5.000 Euro
-Indexratio: 1:1
-Emissionskurs: 100 Euro zzgl., 3% Agio
-Gesamtkosten p.a.: 1 % des investierten Volumens
-Bewertungshäufigkeit: Monatlich
-Rückgabe: Ja/ Monatlich mit verbindlicher Avisierung 2 Monate im Voraus
-Rücknahmeabschlag:
5,3 % im 1. Jahr nach Auflage
4,0 % im 2. Jahr nach Auflage
3,0 % im 3. Jahr nach Auflage
2,0 % im 4. Jahr nach Auflage
1,0 % ab dem 5. Jahr nach Auflage
Rücknahmeabschläge werden bis auf 1% dem Sondervermögen gutgeschrieben und
sind für den Schutz der verbleibenden Anteilseigner bestimmt.
Laufzeit: Open End
Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Weitere Informationen unter: http://www.nv-am.de/
Über die Neue Vermögen Asset Management GmbH
Die Neue Vermögen Asset Management GmbH gehört zum Kreis der großen
unabhängigen Asset Manager für anspruchsvolle institutionelle Investoren.
Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Neue Vermögen AG bündelt die
Kompetenzen des bankenunabhängigen Vermögensverwalters im Bereich des
institutionellen Investment Managements. Die Asset-Management-Tochter der
Neue Vermögen AG verwaltet die Vermögenswerte der NV Strategie Fonds sowie
Investmentportfolios institutioneller Investoren. Das betreute Anlagevolumen
(Assets under Management) beläuft sich derzeit auf rund 500 Millionen Euro –
bei starkem Wachstum. Denn immer mehr Pensionskassen, Stiftungen und
Institutionen, aber auch Banken und Finanzdienstleister erkennen angesichts
steigender Performanceerwartungen ihrer Kunden die Vorzüge eines
unabhängigen Asset Managers.
Die Neue Vermögen AG betreut bereits seit 1998 mit großem Erfolg
Stiftungsvermögen und große Privatvermögen. Mit einem verwalteten Vermögen
im oberen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich belegt das Unternehmen in der
ersten Liga der bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen
Raum einen der vorderen Plätze. Zahlreiche Auszeichnungen und Spitzenplätze
bei Fondswettbewerben belegen die Ausnahmestellung der Neue Vermögen AG im
Asset Management. Diese Erfahrung und Kompetenz bringt die NV Asset
Management GmbH in die Betreuung von institutionellen Investmentportfolios
ein.
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